Logistický fond Goodman začal zvyšovanie upísaného vlastného kapitálu

Greg Goodman, výkonný riaditeľ Goodman Group a predseda investičného výboru Európskeho logistického fondu Goodman, povedal: „Ide o významné iniciatívy správy kapitálu pre Fond, ktoré ďalej posilnia bilanciu GELF a zabezpečia, že koeficient zadlženia zostane pod 40 % v súlade s dlhodobým cieľom fondu týkajúcim sa zadlženia. Iniciatívy poskytnú tiež približne 500 miliónov eur investičnej kapacity, čo zabezpečí fondu schopnosť zvýšiť celkové aktíva na 2 miliardy eur a zlepšiť finančnú flexibilitu." 

Kľúčové podrobnosti uvedených iniciatív sú nasledovné:
Ponuka zvláštnej emisie * Bude prisľúbených 400 miliónov eur prostredníctvom ponuky zvláštnej emisie stanovenej pomerným dielom * Čiastku 345 miliónov eur v plne miere upíše APG (150 miliónov eur), PGGM (50 miliónov eur) a Goodman (145 miliónov eur) * Stanovenie ceny na základe súčasnej jednotkovej ceny * Štruktúru prideľovania podľa ponuky obmedzí Goodman na základe dopytu existujúcich a nových investorov.
Refinancovanie:  * Dohodnuté možnosti vo výške 400 miliónov eur * Nedohodnuté možnosti vo výške 400 miliónov eur * Nedohodnuté možnosti boli štruktúrované tak, aby umožnili Európskemu logistickému fondu Goodman prechod na trhy s dlhovým kapitálom v priebehu niekoľkých rokov, aby sa diverzifikovali jeho dlhodobé zdroje financovania. 

Európsky logistický fond Goodman je najväčší nekótovaný logistický fond v kontinentálnej Európe, ktorý má v správe logistický majetok vo výške 1,6 miliardy eur. Fond má vážený priemer obdobia prenájmu približne päť rokov a medzi zákazníkov patria spoločnosti s bezpečnými cennými papiermi ako napríklad Kuehne & Nagel, Amazon, DHL a DSV. Ponuka zvláštnej emisie zabezpečuje financovanie rozvojového programu GELF a poskytuje fondu investičnú kapacitu, aby sa mohol zúčastniť na rozvojových príležitostiach Skupiny prostredníctvom jeho prednostného práva odmietnutia a príležitostiach na širšom trhu. 

Výkonný riaditeľ Goodman Group pre kontinentálnu Európu Danny Peeters povedal: „Skupina má vedúce postavenie na trhu v oblasti európskej logistiky a prevádzková platforma naďalej poskytuje silné spojenie základnej logistiky vysokej kvality so silným pokračujúcim dopytom zo strany investičného trhu. Ponuka zvláštnej emisie umožňuje GELF zlepšiť jeho portfólio a zvážiť ďalšie strategické príležitosti v priebehu krátkeho času." 

Vedúci nekótovaného investičného majetku APG Robert-Jan Foortse povedal: „Tým, že pokračujeme v podpore platformy, chceme zlepšiť naše vystavenie portfóliu, ktoré obsahuje vysokokvalitné aktíva v odvetví logistiky, ktoré sú dobre diverzifikované v hlavných ekonomikách kontinentálnej Európy. Zlepšená bilancia posilňuje postavenie týchto iniciatív a dáva GELF veľmi dobrú pozíciu, aby využila príležitosti v celej Európe. Vedúci investičný manažér PGGM pre súkromné nehnuteľnosti v Európe Mathieu Elshout povedal: „Sme spokojní s fungovaním GELF, odkedy sme urobili našu prvú investíciu minulý rok a na základe tohto zvýšenia vlastného kapitálu sme presvedčení, že Fond bude mať dobré postavenie, aby mohol profitovať z príležitostí, ktoré sú v súčasnosti k dispozícii na trhu." 

Gregg Goodman povedal na záver: „Iniciatívy Európskeho logistického fondu Goodman ukazujú trvalú podporu partnerom zo segmentu vlastného a dlhového kapitálu pre našu správcovskú platformu fondu, čo je zásadne dôležitý prvok pri realizácii stratégie našej skupiny. Spolu s našou rizikovou akciou s CBRE Realty Trust má Goodman značné schopnosti a zdroje, aby sa zúčastnil na aktivitách logistického trhu kontinentálnej Európy, kde je vedúcim hráčom."